Centre d'aide
Documentation et guides d'utilisation
Gérer les clients
La section Clients vous permet de gérer votre base de données de plaisanciers, pêcheurs et usagers du port. Chaque client dispose d'un profil complet avec ses coordonnées, ses bateaux et son historique.
Créer un client
- Dans le menu latéral, cliquez sur Clients
- Cliquez sur Ajouter un client
- Remplissez les informations :
- Prénom et nom — Obligatoires
- Courriel — Utilisé pour l'accès au portail client et la facturation
- Téléphone — Numéro principal de contact
- Adresse — Adresse postale complète
- Langue — Français ou anglais, détermine la langue des communications
- Cliquez sur Enregistrer
Mot de passe temporaire
Lorsque vous créez un client, un mot de passe temporaire est généré automatiquement. Ce mot de passe permet au client de se connecter au portail client.
- Le mot de passe temporaire est affiché une seule fois à la création
- Communiquez-le au client de façon sécurisée
- Le client pourra le modifier lors de sa première connexion
💡 Astuce : Si un client a perdu son mot de passe, vous pouvez en régénérer un nouveau depuis sa fiche. L'ancien sera automatiquement invalidé.
Profil client
Le profil d'un client affiche :
- Informations personnelles — Coordonnées complètes
- Bateaux — Liste des embarcations associées au client
- Ententes — Historique des ententes d'amarrage (actives et passées)
- Factures — Historique de facturation et paiements
- Consentement réseau — Statut du partage des données dans le réseau Moorly
Modifier un client
- Cliquez sur la ligne du client dans le tableau pour ouvrir le modal de détails
- Modifiez les champs nécessaires
- Cliquez sur Enregistrer
Multi-tenant et clients partagés
Moorly est une plateforme multi-tenant : chaque organisation (port, marina) gère sa propre base de clients. Cependant, le réseau Moorly permet de partager certaines données entre organisations participantes.
- Un même client peut avoir des comptes dans plusieurs organisations
- Si le réseau est activé et que le client a donné son consentement, ses coordonnées sont visibles lors d'une recherche réseau
- Sans consentement, seules les informations de base du bateau sont partagées (sans coordonnées du propriétaire)
⚠️ Attention : Le partage des données clients est encadré par la Loi 25 du Québec. Assurez-vous que chaque client a donné son consentement explicite avant de partager ses coordonnées.
Recherche de clients
Le tableau des clients supporte :
- Recherche textuelle — Par nom, courriel ou numéro de téléphone
- Tri par colonne — Cliquez sur l'en-tête de colonne pour trier
- Recherche réseau — Pour chercher dans les autres organisations, utilisez la recherche réseau
Supprimer un client
La suppression se fait depuis le modal de détails du client.
⚠️ Attention : Un client avec des ententes actives ou des factures impayées ne peut pas être supprimé. Terminez d'abord les ententes et réglez les factures en suspens.